DTEK Holdings Limited викупить єврооблігації DTEK Energy B.V. («ДТЕК Енерго») з погашенням у 2027 році та ставкою 7,0/7,5% на загальну суму $50 млн. Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській біржі.
Ключові факти
- Тендерні пропозиції, які представляють облігації загальною основною сумою $82,4 млн, будуть прийняті до придбання, йдеться в повідомленні. Сума всіх платежів за ціною купівлі дорівнює $50 млн.
- Таким чином, ціна викупу євробондів становитиме 60,7% від номіналу.
- Дата розрахунків запланована на 30 жовтня 2023 року або близько цієї дати.
- Після викупу сукупна основна сума непогашених облігацій становитиме $1,5 млрд (з яких $353,6 млн вже належать Групі).
Контекст
У листопаді 2022 року повідомлялося, що «ДТЕК Енерго» викупить євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7–7,5% на загальну суму $50 млн за ціною до 27% від номіналу. У грудні того ж року ДТЕК викупила євробонди на $19,8 млн (при заявленому максимальному обсязі $50 млн) із максимальною ціною викупу 27% від номіналу.
У березні 2023 року ДТЕК оголосила викуп спочатку на суму до $30 млн, але потім збільшила пропозицію до $80 млн. У підсумку компанія викупила єврооблігації на всю цю суму загальним номіналом $181 млн за ціною близько 41,33% від номіналу. ДТЕК оцінювала фінансовий результат цієї угоди у майже 3,4 млрд грн.
За підсумками першого півріччя, чистий прибуток «ДТЕК Енерго» перевищив 6,2 млрд грн у порівнянні з чистим збитком у 1,4 млрд грн за аналогічний період 2022 року. Виручка за звітний період знизилася на 6,5%, до 29,9 млрд грн.
