“>
Група "Нафтогаз" здійснила виплату узгоджених відсотків та винагороди за реструктуризацію випущених через Kondor Finance єврооблігацій на суму EUR600 млн з терміном погашення 19 липня 2026 року та на $500 млн з терміном погашення 8 листопада 2028 року, які тепер мають бути погашені до 15 січня 2032 року та до 15 січня 2033 року відповідно.
Як зазначено у біржовому повідомленні в п’ятницю, з урахуванням капіталізації решти відсотків, нова сума непогашеної основної заборгованості за єврооблігаціями-2026 тепер становить EUR704 млн 482,162 тис., тоді як за єврооблігаціями-2028 – $592 млн 331,970 тис.
За даними Штутгартської біржі, єврооблігації-2026 наразі котируються на рівні 89,9% від номіналу, у порівнянні з 83,1% на початку червня до оголошення домовленості про реструктуризацію з ad hoc комітетом. Водночас єврооблігації-2028 на Франкфуртській біржі котируються відповідно по 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початку червня.
Як було повідомлено, згідно з умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але не сплачених до дати угоди відсотків за євробондами-2026 мали бути покриті готівкою. Решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Плата за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номіналу, для власників єврооблігацій-2028 – 0,5%. Ad hoc комітет, що представляв власників приблизно 40% облігацій, отримав додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 склав 97,02% від загальної кількості облігацій, з яких 99,43% голосів було подано на підтримку. Для євробондів-2028 ці показники становили відповідно 94,67% та 99,7%.
Нові євробонди-2032 в євро запропоновано погашати поступово за наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року. Після цього передбачені рівні піврічні виплати, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 у доларах графік амортизації є іншим: по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, та по 15% 15 липня 2032 року і 15 січня 2033 року.
Відсоткова ставка як за євробондами-2026, яка становила 7,125%, так і за євробондами-2028, яка дорівнювала 7,625%, була збільшена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат, “Нафтогаз” зможе сплатити грошима 6%, а решту 2,95% покрити шляхом додаткового випуску облігацій. У четверту виплату, 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%. Після цього всі купонні платежі доведеться здійснювати грошовими коштами.
Згідно з пропозицією, ковенанти за обома випусками єврооблігацій збережені. Водночас було внесено поступки, що дають змогу “Нафтогазу” залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед нових умов також встановлено заборону на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це робити згідно з чинним законодавством України.
Крім того, до моменту погашення євробондів, “Нафтогаз” повинен підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства. Також компанія повинна розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.
Фінансовим консультантом для налагодження взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК обрав Rothschild & Co.
Source: interfax.com.ua