Агрохолдинг МХП, якому в квітні поточного року необхідно здійснити погашення євробондів на суму $550 млн і який планує їх перекредитування, розпочав підготовчі заходи до ймовірного нового розміщення бондів.
Про це інформує «Інтерфакс-Україна», посилаючись на систему оприлюднення інформації НКЦПФР.
Відповідно до відомостей, отриманих від дочірніх підприємств ПрАТ «Миронівська птахофабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» і «Оріль-Лідер», 8 січня на зборах акціонерів було прийнято рішення про надання гарантії MHP Lux S.A. за облігаціями, що можуть бути емітовані та розміщені цією компанією на міжнародних ринках капіталу на загальну номінальну суму не більше ніж $1 млрд з відсотковою ставкою, що не перевищує 25% на рік, і терміном погашення не більше п’яти років.
Припускається, що довірчим управителем виступить лондонський підрозділ Citibank, N.A., а провідним менеджером — J.P. Morgan SE.
До того ж, 9 січня збори ПрАТ «МХП» надали згоду на різні угоди, які можуть бути укладені у зв’язку із залученням коштів та/або рефінансуванням (включаючи, але не обмежуючись, емісію, додаткову емісію, викуп, обмін та/або зміну умов емісії боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу) MHP SE (Кіпр) або MHP Lux S.A.
Підкреслюється, що в середині грудня МХП повідомив, що продовжує дотримуватися консервативної стратегії управління боргом, щоб забезпечити своєчасне виконання обов’язків.
«На момент оприлюднення консолідованої фінансової звітності керівництво активно вивчає наявні альтернативні можливості фінансування та планує розпочати реалізацію плану перекредитування старших бондів зі ставкою 6,95% протягом першого кварталу 2026 року», — відзначили в МХП.